(テリヤキファンドプロジェクト)4月の投資戦略を練り直す!
2016/10/10
この土日で、ぼくはちょっと株式投資の戦略を練り直します。
ちょっと攻めます。
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先月のポートフォリオはどうだったか?
2015年2月末のポートフォリオは以下のような感じでした。
中部日本放送 | 双日 | 日本電通 | 協和エクセル | |
配当利回り | 2.14 | 2.73 | 2.53 | 2.74 |
PER | 12.79 | 6.94 | 8.67 | 8.22 |
PBR | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.84 |
貸借倍率 | – | 8.85 | 13 | 5.06 |
このうち、3月中に「日本電通」を売却しました。そして入れ替えに「GMB」という自動車部品メーカーの株式を購入しました。
その結果、4月4日現在のポートフォリオの指標は以下になります。
中部日本放送 | 双日 | 協和エクセル | GMB | |
配当利回り | 2.57 | 2.48 | 2.45 | 3.17 |
PER | 12.63 | 7.66 | 9.18 | 18.76 |
PBR | 0.36 | 0.36 | 0.94 | 0.30 |
貸借倍率 | – | 3.86 | 1.24 | 12.12 |
ここで注目すべきは、貸借倍率です。
双日と協和エクセルの貸借倍率は、それぞれ「8.85」→「3.86」、「5.06」→「1.24」へと減少しています。これは、先月、信用買い残が売られたことを示します。
ぶっちゃけ、今の心境は「こわい」
それでは今のポートフォリオを見てみましょう。
(2015年4月4日時点でのポートフォリオ)
取得価額 | 時価 | 投資損益 | |
中部日本放送 | 60,950 | 62,200 | +1,250 |
双日 | 85,150 | 101,000 | +15,850 |
協和エクシオ | 117,693 | 130,500 | +12,207 |
GMB | 135,799 | 126,000 | ▲9,799 |
合計 | 399,592 | 419,700 | +20,108 |
GMB以外は全て黒字です。
さて、実は最近、長年にわたって塩漬けしていた株を全部売却しました。
そのため、30万円の現金が戻ってくる予定です。
そこで、ちょっと株の買い増しを考えていますが……正直、怖いです。
この相場がいつまで続くか不透明です。
そして調整が進んでいない気がするのです。
来週ちょっと様子を見て、下がったら買い増すことにします。
ただし、大幅に下がった場合は損切りします。
ロスカット基準は15%としましょう。
一番ロスカットの危機に直面しているのは購入したばかりの「GMB」なのですけどね。
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